Le choix des supports composants vos investissements financiers repose avant tout sur des critères qui VOUS sont spécifiques.
Devront être pris en compte :

• vos attentes, vos objectifs
• votre horizon d'investissement
• le niveau de risque accepté
• la performance attendue
• votre situation patrimoniale
• votre expérience et vos connaissances financières et juridiques

De cette analyse découle une organisation patrimoniale optimale, impliquant le choix d'enveloppes fiscales. Les choix de fonds possibles issus de cette analyse reposent alors sur des critères essentiels :

DIVERSIFIER
Que l'on souhaite un investissement sûr ou que l'on recherche des performances maximales, la diversification est primordiale. Elle contribue à la régularité des performances et en en rehausser le potentiel de hausse.

SELECTIONNER
De préférence des fonds ayant fait leur preuves, ayant des performances régulières, bien notés, ne présentant pas de risque de liquidité.

UTILISER LES OPTIONS FINANCIERES opportunément

• Lissage, investissement progressif
• Sécurisation des plus values
• Securisation progressive
• Rééquilibrage automatique ...

Les options financière permettent d'automatiser certains arbitrage. Bien utilisées, elle contribuent très efficacement à atteindre vos objectifs.

SUIVRE pour GARDER LE CAP
Votre situation et la conjoncture évoluent, vos objectifs peuvent changer. Il est alors nécessaire de réajuster votre investissement en conséquence. D'ou la nécessité de faire un point régulier et d'être alerté si la situation le justifie.

Notre rôle consiste à vous proposer des choix patrimoniaux et financiers en lien avec votre situation et à  vous accompagner dans le temps pour qu'ils restent optimaux.